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dram产业的竞争生态不利于产业发展.首先,dram是无差异化的产品,价格完全取决于供需的关系,因此厂商竞争重点在于成本,成本又系于制程与良率,dram制程技术进步快速,从十年前6寸晶圆厂0.35微米到2005年的12寸0.09微米,制程越精密,一片晶圆能产出的芯片数越多,成本下降越快,因此厂商经常面临囚徒困境(prisoner dilemma)的赛局.投资新设备新制程的厂商成本低,不投资的成本高,为了降低成本,厂商必须经常投资提升设备,但大家都扩厂投资新设备的结果是供给年年增加,除了极短的一两年外,dram的供需都是供过于求,价格跌到边际成本边缘,而dram又是资本密集产业,固定成本占总成本的三分之二,价格跌到边际成本,大多数的厂商都命临亏损,因此ibm.东芝.德州仪器.富士均退出市场,台湾厂商没有自主技术,当技术来源公司决定退出市场后,只有重新开始.宏与德州仪器合资的公司在德州仪器决定退出dram产业后,也退出市场.目前台湾还有四家dram厂商,总投资额达一千亿人民币.但资本毫无生产力,创造的就业机会也不过一万个. 【程序编程相关:赛迪顾问总裁黄涌点评2005中国IT风云】
dram产业与晶圆代工产业均是资本密集行业,资产周转率是0.5,一块钱的资产只能产生五毛钱的销售额,晶圆代工毛利高达25%-50%,扣除研发.营运成本后,投资报酬率也有10%以上.但过去几年,台湾dram产业的营运惨不忍睹,过去9年,平均投资报酬率为负(-0.1%).同样是半导体代工行业,为何会有这么大的差异? 【推荐阅读:赛迪黄涌：四大方面谈2005全年中国IT】
近年来,台湾厂商看到tft-lcd的商机,又一窝蜂涌进液晶屏幕产业,目前有五家进入,总投资金额大约两千亿人民币,除了一家以外,都付高额的权利金买技术,没有自我技术,与dram一样,面临世代产能的竞争,过去6年投资报酬率平均为2%. 计入资金成本后,经济报酬率为负.看样子,液晶屏幕行业又要蹈dram的覆辙. 【扩展信息:中国总机――电话、手机品牌营销解决方案】
台湾晶圆代工的成功与dram产业的失败显示:只有资本不足以维持产业的地位,一定要有自主技术与研发的本钱,进入资本密集产业才有利基.而且厂商数目不能多才能在全球市场上竞争.
相对的,韩国的dram与液晶屏幕生产商只有两家,又有自我技术,绩效显著.
所以,要进入资本与技术密集产业,必须要有战略与技术.盲目投资是资金的浪费.这是第一个教训.
中国发展制造中心要避免oem
由于充沛的人力资源,较为容易管理的勤奋员工,亚洲各国的经济发展均是由制造业外销开始,日本在钢铁.汽车.半导体.家电产业均为世界的领导厂商,台湾在信息产业世界舞台也占有一席之地,随着产业周期日趋成熟,价格逐渐成为竞争的关键,为了降低成本,各国产业纷纷将制造业移到中国,中国俨然成为世界的制造中心.在这千载难逢的机运中,中国如何发展制造业的优势,创造更多工作机会,提升附加价值,当成为重要课题.
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