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据港台媒体报道,2005年第二季(q2)封测产业竟出现淡季不淡的状况,而下半年是否会有旺季不旺的忧虑?日前矽品法说会时我曾提到,封测产业景气自2004年q4显着转弱后进入低迷期,直到2005年5月起触底反弹,至于q3.甚至到了10月底,由于传统的旺季效应,加上终端市场的低价销售策略得宜,市场一定会旺!
对于q2矽品能交出亮丽的成绩单,原因有很多,包括低价pc在内地.印度等地销售畅旺,以及消费性电子产品在上半年降价后,大量刺激市场需求;此外,日月光(2311)中坜厂大火,许多转单效应在5月下旬开始发酵,种种因素加总后,矽品q2营收.获利均比q1大幅增长. 【程序编程相关:信产部表示我消费类电子规模跃居世界前列】
目前买气的火热,最大因素来自低价消费性电子产品的热卖,尤其低价个人电脑(pc)自2005年q2起销售成绩令人刮目相看,预期此股热潮会延续到下半年;但在市场买气急速翻扬1～2季后,市场会开始降温,买气与景气将开始双双滑落.低价pc或许带动了出货增长,而一旦价格有上扬的迹象,恐将造成需求量萎缩,因此,这样的情况对产业来说并不是件好事,大家还是要有警觉心. 【推荐阅读:弄丢记账单退货受阻 松下员工让消费者作假】
而之所以会有这样的情况出现,或许有部分原因是因为库存问题已经消化殆尽,但还有部分原因可能来自于日月光中坜厂大火后,高端覆晶载板与部分英特尔(intel)的芯片组遭到焚毁后出现缺货,表面上导致英特尔芯片供应不顺,在高端芯片缺货的情况下,非英特尔阵营的其他芯片组供应商出货大增,此举反而带动低价产品需求增温;因此,可以预期低价pc的热潮会延续下去,将使得q3 pc相关领域增长动力强劲. 【扩展信息:国际消费电子产业发展论坛会场图片】
值得注意的是,低价pc的热卖,对于2005年产业景气,有着功不可没的贡献. pc的出货量,每年大致上都维持个位数增长的态势,因此,依此逻辑推论,原先才会认为2005年q2是淡季,不过,从实际情况来看,q2 pc出货量,相比2004年同期,竟然出现高达16～18%的增长,这样的惊人增长幅度,也让人感到意外.
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